“锡”牛的大逻辑来自于缅甸矿的刚性减产，这其实从2016年下半年便出现，2017-2018年则进入持续“去库存”阶段，当然库存是有顶的，2019年在库存去无可去的情况下价格最终走出震荡区间，真正开启“锡”牛行情（《锡业股份深度：“锡”望之星》）。
库存的扰动也是2018年锡价数次折戟而返的重要原因，而近期公布的海关进口数据以及库存数据充分印证了大逻辑——9月单月锡金属只有0.37万吨，环比和同比继续维持25%以上回落；锡五类库存（缅甸政府、缅甸当地企业、两地口岸、锡锭生产商）有些已经到了“捉襟见肘”的程度（《“锡”牛隐现：缅甸矿进口量大幅下滑！》）。
特别是，有些锡锭企业是因为锡原料紧张而纷纷进入了“生产检修”，如上海有色网报道，个旧自立矿冶因原料供应紧张部分炉子而停产30天。
维持“锡”牛渐现的判断，核心标的：锡业股份！详细逻辑可参见公众号过往历史系列报告或上文链接重点报告内容。
中泰有色
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