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最前线 | 欢聚集团股价创近11个月新高,据机构目标价还有上涨空间

2020/6/3 10:01:39 来源:互联网

周二美股收盘,美股三大股指全线收涨,热门中概股普涨,其中欢聚集团(YY.US)涨8.65%,报69.70美元,创自2019年7月9日以来的股价新高,最新总市值56.12亿美元。

此前,欢聚集团发布了2020年第一季度财报。数据显示,公司一季度营收71.494亿元,同比增长49.6%。欢聚集团的营收来源分为直播收入、其他收入两部分。一季度欢聚集团直播收入同比增长50.6%至67.563亿元,主要是由于虎牙和Bigo直播收入的持续增加;其他收入同比增长33.0%至3.932亿元,主要由于Bigo广告收入的增加。

分业务来看,欢聚集团的海外业务Bigo在一季度增长强劲,其直播收入同比增长92.4%至19.72亿元。

兴业证券在此前的研报中表示,预计Bigo业务全年营收增长约65%。Bigo live在海外直播的社交属性更强,用户获取成本低,主播分成也高于国内。兴业证券预计,Bigo业务的盈利点可能快于原预期的2020年底实现单月盈利,未来两年有望推动欢聚集团整体利润重回增长。

对于YY业务,兴业证券表示,国内直播进入低迷的增长阶段,但YY Live在传统秀场直播的地位稳固,未来随着轻游戏平台Hago减亏,YY业务整体利润率有望改善。

由于腾讯增持,欢聚集团从二季度开始不再并表虎牙。兴业证券认为,此举将使得欢聚集团并表业务更集中,并上调欢聚集团目标价8.8%至71美元,维持“买入”评级。

彭博数据显示,截至6月3日,共26位分析师给予欢聚集团“买入”评级,无“持有”及“卖出”评级,目标价格为80.65美元。


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